各位領導、各位絲綢同仁：
大家上午好！
今天我們相聚在浙江嘉興，共同交流和探討行業發展情況和趨勢。每年春季召開的行業產銷形勢分析會議，我們已經連續召開多年，得到了行業的一致認可和歡迎。
大家知道，目前我國經濟發展已進入新常態，正處在爬坡過坎的關口。對于我們絲綢行業而言，這幾年受國際和國內各種因素的影響，行業經濟下行壓力和風險也在不斷加大。但全行業克服各種困難挑戰，通過加快結構調整和產業升級，積極擴大國內市場，不斷提升綜合管理水平，基本保持了平穩發展的態勢。
在今年3月份，我會聯合各省市絲綢協會開展了行業春季調研，先后走訪了多家企業。從了解到的情況看，江蘇鑫緣等龍頭企業仍然在加大投入，尋求綜合開發新途徑，但大部分的企業反映日子過得比較艱難，當然原因是多方面的。為此，我們需要認真思考的是，這幾年絲綢行業經濟運行有了哪些新的變化？行業基本面是否發生了根本性的變化？下面我結合“十二五”以來全行業經濟運行情況回顧和今年一季度行業最新數據，對絲綢行業基本面作一個簡要的分析，并對今年行業發展趨勢進行初步的展望，供大家參考。
一、“十二五”行業經濟運行情況
（一）蠶繭生產基本穩定
據國家繭絲辦統計，2014年全國桑園面積1242.36萬畝，同比2013年減少1.32%；蠶種發種量1625.81萬張，同比2013年減少1.35%；蠶繭產量64.1萬噸，同比2013年減少0.31%；綜合均價1806.49元/擔，同比2013年下降9.69%。
從2000-2014年全國蠶繭產量情況看：雖然近三年略有下滑，但基本維持在64萬噸左右（見圖一）。
從傳統主產區蠶繭生產情況看：2014年，廣西地區蠶繭產量較2010年增長了30.42 %，連續四年保持穩步增長；四川增長了7.04%，云南增長了42.16%，但江蘇下降31.7%，浙江下降20.15%。由此可見，受工業化進程加快的影響，江浙等東部沿海地區蠶繭生產萎縮趨勢較為明顯。（見表一）。
從各省市蠶繭產量占比情況看：廣西蠶繭產量占全國總量的44%，繼續穩居龍頭地位，四川、江蘇、云南、浙江分別占12%、8%、7%、6%（見圖一），位居第2-5位。
從全國蠶繭收購價格看：2014年全國蠶繭收購均價1806.49元/擔，較2010年上漲5.2%，較2000年838.16元/擔上漲115.53%,十四年時間內價格翻倍（見圖三）。目前蠶繭雖然價格較高但仍處于合理區間之內。
（二）工業經濟穩定增長
1、主要產品產量下降
2014年，全國絲產量14.64萬噸（國家統計局數據是17.3萬噸，協會進行了修正），較2010年下降13.64%，但近三年小幅增長；絹絲產量11307噸，較2010年下降79.47%；綢緞產量7.17億米，較2010年下降7.45%；蠶絲被產量2474萬條，較2010年增長24.95%。
2、工業經濟穩步增長
據國家統計局統計，2014年全行業規模以上企業主營業務收入1281.29億元，同比2013年增長6.79%，同比2010年下降33.6%；利潤69.58億元，同比2013年增長4.68%，同比2010年下降9.02%；這里需要說明的是：由于國家統計局自2011年起上調規模以上企業主營業務起點標準，使得納入統計的企業數量減少，造成主營業務和行業利潤總額減少，但2011-2014年均實現了正增長。由于2014年主營業務和利潤增速分別較2010年底回落21.57和54.84個百分點（見圖五、圖六），可見行業經濟增速在逐年放緩，其下行的風險和壓力仍在不斷加大。
（三）外貿出口下滑
據中國海關統計，2014年全國真絲綢商品出口31.38億美元，同比2010年下降8.32%。其中，絲類產品出口金額6.15億美元，同比2010年下降5.33%；真絲綢緞出口金額9.08億美元，同比2010年下降9.62%；絲綢服裝及制品出口16.16億美元，同比2010年下降2.59%。從圖七可以看出，2014年全行業出口金額已經創近四年來的新低，出口形勢更趨嚴峻。
從主要省市出口情況看，浙江、江蘇、廣東、上海、四川等省市真絲綢商品出口金額較2010年均出現了不同程度的下降，下降幅度分別為9.34%、17.36%、12.73%、25.79%、23.75%，上海和四川降幅較大，僅有山東實現了6.44%的增長（見圖九）。
從對主銷市場出口情況看：2010-2014年國內真絲綢商品對傳統主銷市場出口金額整體下滑，對美國、印度、意大利、日本、香港出口金額較2010年下降幅度分別為22.1%、40.07%、15.6%、12.34%、8.61%，僅有巴基斯坦同比增長34.6%。其中，對美出口三連降，對印度市場出口已經連續四年下降，且平均降幅超過10%（見圖十）。
以上是“十二五”繭絲綢行業經濟運行的基本情況。根據2015年1-3月最新數據看：全國規模以上企業生絲產量同比增長8.42%，綢緞同比下降0.17%，蠶絲被產量同比下降1.88%，主營業務收入同比增長5.83%，利潤同比增長14.19%，出口金額同比下降2.5%，總體開局平穩。
通過近四年來的行業數據分析可以看出，盡管受國際國內宏觀大環境的影響，我國絲綢工業經濟增速和外貿出口出現了一定幅度的下滑，但客觀地講，絲綢行業基本面并沒有發生根本性的變化，主要體現在以下五個方面“基本穩”：
一是繭絲綢生產基礎“基本穩”，全國每年蠶繭產量基本穩定在64-65萬噸左右，生絲和綢緞產量穩定在14萬噸和7億米左右，絲綢原料供應基本充足，且穩居世界首位。
二是工業經濟效益“基本穩”。近五年來，行業主營業務收入和行業利潤都實現了正增長，沒有出現大起大落現象，行業經濟穩中向好趨勢沒有改變。
三是企業生產規模“基本穩”。這幾年除個別地區有少數企業關停并轉外，絕大部分地區企業仍然在保持正常生產，沒有出現大的破產關停潮現象，相反廣西地區繅絲和織綢企業數量在穩步增加。
四是內銷市場“基本穩”。盡管外銷市場受國際需求不足影響出現一定下滑，這是整個大環境不好造成的，但絲綢內銷市場比重在逐年增加，過去70%的絲綢產品靠出口，現在基本上是內外銷各占半壁江山，內銷市場的增長一定程度上抵消了外銷市場的下降，否則絲綢產品銷售會更加艱難。
五是行業發展環境“基本穩”。這幾年國內經濟穩定發展，國家發改委、工信部、商務部等部委先后出臺多種政策支持絲綢行業發展，特別是國家繭絲辦每年爭取專項資金扶持絲綢企業進行生產技改、品牌營銷、綜合利用等，為企業發展營造了良好的外部環境。
以上談的是行業基本面情況，下面我想談談繭絲價格，這也是我們每個絲綢企業都非常關心的事情。事實上繭絲價格的波動，受市場供求關系變化的直接影響，有其自身的價值規律，但價格最終體現的是整個行業基本面情況。從2010-2014年繭絲價格走勢情況看，在2011年4月分別達到13.06萬元/噸和40.29萬元/噸的歷史新高之后，均出現了快速回落（見圖十一、十二），這也是價格理性回歸的必然結果。截至2014年底，干繭和生絲價格較2010年底分別下降19.54%和8.44%。今年1-4月，繭絲價格仍然持續低迷。鑒于目前國內繭絲生產剛性成本居高不下，國際和國內市場需求仍然疲軟，繭絲價格上漲缺乏新的催化劑。如果排除市場炒作因素，預計2015年繭絲價格難有大的上漲，總體仍將維持低位震蕩走勢，高品位生絲價格相對更加堅挺。所以，這幾年繭絲價格也算基本穩定。
二、新常態下行業發展面臨的形勢
當前我國繭絲綢行業發展已進入增速換擋、結構調整、動力轉換的新常態，可以說各種困難和挑戰齊聚。綜合國際和國內形勢看，行業存在的機遇和挑戰主要有以下幾個方面：
1、國際經濟復蘇緩慢，各種不確定因素增多。進入2015年，全球經濟依然并不平靜，各種潛在風險相互交織：一是全球經濟復蘇步伐低于預期，貿易增長更為緩慢。根據世界貿易組織（WTO）最新預測，2015年全球貿易額增長預期分別下調為4%，遠遠低于2008年金融危機前十年平均貿易年增長率6.7%的水平。二是能源和大宗商品持續走低，進而可能引發全球性通縮風險。三是美國推出量化寬松政策，美元升值和加息，引起新興國家的資金外流，金融市場波動風險加大。總的來看，世界經濟持續低迷，導致全球消費需求依然疲軟，將直接制約對絲紡服裝產品需求的增長。但歐美、東南亞及阿拉伯國家有固定群體長期消費絲綢產品，他們不會因為短時間的經濟起伏改變傳統消費習慣，這種剛性需求對維持絲綢產品出口有著強大的支撐作用。
2、國內經濟穩中向好，改革紅利逐步釋放。今年中央提出堅持穩中求進的工作總基調，以提高質量和效益為中心，把調結構轉方式放在更加突出的位置，著力深化改革開放，著力激發市場活力，著力加強民生保障，國民經濟總體發展向好。一季度國內生產總值同比增長7%，全國規模以上工業增加值同比增長5.6%，較1-2月回落1.2個百分點。但就業形勢、市場消費基本穩定。隨著各種改革政策措施的逐步落實，預計二季度以后經濟有望企穩，產業、區域和融資三大結構調整將成為助力中國經濟發展的新的“三駕馬車”。穩定的國內經濟環境，有利于絲綢企業結構調整和優化升級。
3、國內消費需求增速放緩，網絡銷售強勢增長。今年一季度全國實現社會消費品零售總額7.1萬億元，同比增長10.6%，比上年同期分別放緩1.4個百分點。服裝零售額同比增長3.5%，增速較上年同期提升4.5個百分點，但3月份服裝零售額同比下降4.3%，增速與上年同期相差7.8個百分點，相比今年1-2月份低10.5個百分點。但網絡零售保持強勁勢頭，一季度全國網上商品零售額增長41%，占社會消費品零售總額的比重達到8.9%，對社零總額增長的貢獻率達到27.1%，拉動社零增長近2.9個百分點。建議絲綢企業要緊緊抓住電商市場發展機遇，積極探索傳統營銷與電商多元化發展方向，爭取在國內市場有所作為。
4、行業結構性矛盾凸顯，倒逼企業轉型升級。一是桑蠶生產基礎薄弱，桑蠶生產較為分散，技術推廣體系不健全，優質蠶繭生產量在萎縮，直接制約高品質生絲及后道產品的生產；二是企業盈利能力不強，科技研發投入不足，尤其是在農業和工業領域關鍵技術設備及功能性絲綢產品研發等方面的投入不足，直接阻礙了整個產業創新能力的提高；四是產品競爭力不強，缺乏市場定價話語權。現在國內很多絲綢企業從事生絲和坯綢加工，但普遍利潤不高，在絲綢家紡和服裝等附加值高的終端產品領域開發不足，缺乏知名品牌的引領帶動，加上對營銷渠道的控制力不強，產品定價往往受制于人。以上這些薄弱環節的存在，將倒逼企業加快轉型升級步伐，否則在激烈的市場競爭中企業將難以維持生存。
5、部分地區繅絲稅制改革成效顯著。據協會了解，浙江省在2014年8月1日率先將蠶繭為原料生產銷售的生絲一般納稅人，納入農產品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍。隨后江西、江蘇、廣西等省市也實行了新的稅制（見表二）。通過這次稅改，使繅絲企業噸絲稅賦下降50%左右。企業購進農產品抵扣不再憑增值稅扣稅憑證，而是按投入產出法計算當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額，并依據農產品單耗數量、當期銷售貨物數量、農產品平均購買單價來計算，其進項扣除率調整為按產品適用稅率17%計算。
以浙江為例，每噸生絲的干繭單耗數量為3.15噸，新稅制可使企業增值稅稅負率從3.86%下降為0.82%，企業減負效應非常明顯。另外，這次減稅也將改變企業傳統的生產觀念，以前企業購買原材料，不論質量好壞憑發票金額報銷。現在要看產出報銷，質量差的原料就會影響出絲率，這就會引導繅絲企業買好繭出好絲。像江蘇富安繭絲綢公司采用優質蠶繭生產6A級生絲，可享受更低的稅率，減少稅費支出更加明顯。在這里我們希望還沒有實施稅改的地區，行業協會和企業要向當地稅務部門積極反映情況，爭取早日得到全面推行，切實減輕繅絲企業負擔。
三、2015年行業發展趨勢展望及有關意見
1、行業發展趨勢展望
綜合國內和國際需求情況判斷，預計2015年全國蠶繭、生絲產量基本與2014年持平，工業產值和效益有望保持5-8%的幅度增長，外貿出口降幅逐步收窄，但上半年企業生產和運營壓力仍然較大。
2、關于行業發展的幾點意見
今年是中國經濟改革創新之年，也是行業謀劃 “十三五”發展戰略方向承上啟下之年。面對今年行業發展的復雜外部形勢，我們只有積極主動地適應經濟發展新常態，采取有效措施解決行業和企業自身的問題，才能更好地促進行業穩定健康發展。為此提出如下幾點意見：
一是繼續夯實生產基礎。在蠶桑生產領域，要加大蠶桑新品種培育研究，大力推廣新型實用省力化養蠶技術，提升規模化、標準化養蠶水平；要繼續整合行業資源，推行“公司+基地+農戶”發展模式，充分發揮江蘇海安、廣西宜州、四川寧南、云南陸良等優質蠶繭生產基地的示范作用，力爭在全國探索建立十個年產30萬擔優質蠶繭的生產基地，穩定國內蠶繭供應。
過去的實踐證明，“公司+基地+農戶”安全符合市場經濟規律。這種模式堅持“誰投資、誰受益”原則，企業投資建立蠶繭生產基地，與蠶農簽訂長期購銷合同，并提供養蠶技術支持，實行最低保護價收購，像江蘇富安繭絲綢公司還采取“二次返利”方式鼓勵蠶農生產，企業原料收購得到保障的同時，實現了企業與蠶農的“雙贏”。有的人認為，市場經濟不應該把企業效益和蠶農的利益捆綁起來。但我們認為，市場經濟并不意味著完全放任自流，否則就會一盤散沙，對整個行業也是一種破壞。這種成功模式應當是今后蠶繭生產重點發展的方向，要不斷總結經驗，并加以積極推廣。
另外，在工業生產領域，要繼續堅持質量為本，向質量和管理要效益，強化生產流通各個環節精細化管理，不斷提升企業自身軟實力，逐步實現由數量型經濟增長向質量效益型經濟增長方式的根本轉變。
二是繼續堅持創新驅轉型升級。隨著“互聯網+” 、“智能制造”、“工業4.0”時代的快速發展，對行業創新提出了新的更高的要求。一方面是技術創新，要積極推進絲綢制造業與智能化、數字化、信息化的全面融合，加大重大技術裝備的研發力度，探索以“機器換人”來化解行業勞動力密集、用工成本高、生產效率低等根本性問題。另一方面是模式創新，要把現代經營理念、經營模式融入到傳統生產之中，特別是在“互聯網+絲綢”商業模式創新上，目前達利、萬事利、嘉欣絲綢、鑫緣等企業已取得明顯成效，未來還有較大的拓展空間。此外，要加快專業人才培養，不斷完善創新機制，著力塑造企業核心競爭優勢，使之成為驅動行業轉型升級的新引擎。
三是繼續深挖內銷市場潛力。一方面，要以高檔絲綢標志為抓手，大力培育絲綢自主品牌，完善品牌培育機制，營造品牌企業發展良好環境，不斷提升企業的品牌價值和影響力，力爭以品牌優勢贏得市場的主動權和話語權；另一方面，要堅持市場需求為導向，加快調整產品結構，積極拓展絲綢新的消費領域，重點加強絲綢服裝產品的開發，以差異化、個性化產品替代同質化競爭，不斷提升絲綢產品在內銷市場的占有率。目前，在絲綢服裝的發展上，高檔禮服、夏季女裝、絲混紡服裝已經顯露出好的苗頭，但缺乏知名品牌企業的引領仍是我們的短板，也是我們的潛力所在。如果我們絲綢行業在家紡、絲針織、高檔禮服、絲綢女裝、混紡產品、禮品等方面都有較知名的品牌和生產銷售規模，形成五足鼎立或者六足鼎立格局，絲綢內銷市場的發展才能真正上一個新的臺階。
四是繼續鞏固拓展國際市場。企業要采取主動“走出去”戰略，通過參與跨國研發設計、品牌渠道和原料及加工基地建設，以及技術人才引進等方式，加快培育和創造新的國際競爭優勢，逐步改變過去主要依賴生絲、坯綢等原料性低價值產品出口的格局，不斷提高絲綢服裝等高附加值產品出口的比重，有效穩定傳統絲綢國際市場份額。同時，要積極開拓新興國家市場，采取自建或與外方合作等形式，建立一批境外展示中心、批發市場和零售網點，培育國內絲綢外貿新的增長點。
以上是我們協會對行業發展形勢的一個初步判斷，僅供參考，不妥之處，請批評指正。
謝謝大家！
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