一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
中國是世界上最大的繭絲綢生產(chǎn)國，只要我們維持當(dāng)前規(guī)模，20年之內(nèi)地球上沒有一個(gè)國家能趕超我們。這是絲綢生產(chǎn)所必需的地理、氣候、幅員以及歷史、文化、工匠等資源稟賦所決定的。
歷史上超過中國絲綢生產(chǎn)總量的只有過一個(gè)國家和一段時(shí)期，即日本在上世紀(jì)七十年代之前的近百年，其中大部分時(shí)間是中國國運(yùn)處在衰弱時(shí)期。改革開放后，我們總量超越日本，至今擁有世界絲綢70%的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和良好品質(zhì)，可惜我們今天繅絲織綢的人均生產(chǎn)率還沒有達(dá)到或超過當(dāng)年的日本水平，盡管日本已基本退出絲綢制造領(lǐng)域。
但也不要小看我們的鄰居，印度本世紀(jì)以來生絲產(chǎn)量增長了150%，去年除了自產(chǎn)21390噸外，又向我們進(jìn)口了3407噸，將近加工了25000噸生絲，還不包括柞蠶絲等。而我們的繭絲生產(chǎn)，從90年代中期的年產(chǎn)77萬噸蠶繭、7萬噸生絲歷史高位上，20年來徘徊下行。近年來統(tǒng)計(jì)數(shù)字一直失真。我估算，如果農(nóng)業(yè)口連續(xù)幾年的64萬噸鮮繭數(shù)字可靠，那么中國生絲產(chǎn)量至多7萬噸。事實(shí)上，2015年有沒有60萬噸鮮繭產(chǎn)量是有疑問的，減去做蠶絲被的繭絲，實(shí)際產(chǎn)量6萬噸左右，出口近1萬噸，留給絲織的不過5萬噸。由此可見，印度每年加工綢緞的絲量已經(jīng)是我們的一半了。此外，越南也從我們這里買絲織綢還請(qǐng)中國師傅去指導(dǎo)。由于印度、越南、羅馬尼亞等國家后道加工的勞動(dòng)力成本比我們低，從中國買絲去深加工再出口很劃算。織出的綢緞?dòng)忻褡逦幕吞厣L(fēng)格，市場(chǎng)銷售不錯(cuò)。大進(jìn)大出，是我們改革開放初期的套路，而我們自身，由于深加工成本高、產(chǎn)品長期老面孔，反而處在跌價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的困境中。誰在敲打我們的絲綢飯碗，我們不能不察。
新世紀(jì)以來，中國絲綢發(fā)生了四大變化。
一是經(jīng)營主體民營化。除了幾家“巨無霸”的管理型大國企以外，全國絲綢制造業(yè)基本都實(shí)現(xiàn)民營化、消腫降本和活力激發(fā)，90年代中后期的絲綢下跌潮，終于在2003年結(jié)束并回升。產(chǎn)量與質(zhì)量也優(yōu)民營化之前提高然而整個(gè)行業(yè)“低、小、散、弱”的局面沒有根本改變。
二是東桑西移趨勢(shì)化。絲綢前道生產(chǎn)的大基地10年時(shí)間遷到了西部桂川滇。上世紀(jì)末浙江省還是中國最大繭絲綢強(qiáng)省，12萬噸蠶繭產(chǎn)量占全國24%，23000噸桑蠶絲占全國40%；而當(dāng)時(shí)廣西是14000噸蠶繭產(chǎn)量，僅占全國3%，612噸桑蠶絲，僅占全國1%。現(xiàn)在呢，廣西繭絲產(chǎn)量占全國三分之一強(qiáng)，成為全國老大，而浙江繭絲都落在全國老五，今年連絲綢外貿(mào)出口也排在了老三。東桑西移戰(zhàn)略是世界絲綢史上一件了不起的大事，順應(yīng)了東部發(fā)達(dá)地區(qū)工業(yè)化城鎮(zhèn)化對(duì)絲綢產(chǎn)業(yè)影響和變化，起到了未雨綢繆的作用，功不可沒。東桑西移將成為長期趨勢(shì)。但東部仍然擁有人才、技術(shù)、品牌、信息、市場(chǎng)、文化等方面的優(yōu)勢(shì)。西部已擁有繭絲綢一體化規(guī)模化生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，接下去將在深加工、制成品方面與東部展開激烈競(jìng)爭(zhēng)，有可能形成新的分工格局。
三是降本增效技改化。工藝方面主要是鮮繭直繅，首先是在廣西發(fā)端逐步蔓延，以至成為行業(yè)主流工藝。鮮繭絲比干繭絲擁有噸絲4萬元左右的競(jìng)爭(zhēng)力。鮮繭絲從“悄悄地進(jìn)村”到大大方方地銷售，不過7到8年的功夫，市場(chǎng)也已開始接受。但是對(duì)后道工序和最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響如何，各種說法都有，沒有定論。
行業(yè)工藝改善還有：受環(huán)保制約，繅絲、印染的節(jié)水零排放；為提高品質(zhì)，織造、印染數(shù)碼化。這些都是重大的技改創(chuàng)新。
裝備改造提升主要是織造環(huán)節(jié)，全國的有梭織機(jī)已經(jīng)淘汰了75%以上，幾乎都已采用箭桿機(jī)或其他高效織機(jī)。勞動(dòng)生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量都有明顯提升，但是也帶來了織造產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩，形成了新的困惑。
四是經(jīng)營模式創(chuàng)新化。主要體現(xiàn)在企業(yè)自主品牌、自主創(chuàng)新意識(shí)的不斷增強(qiáng)。現(xiàn)在東部地區(qū)一些絲綢名企的終端品牌漸為人知，西部地區(qū)雖然生產(chǎn)前道產(chǎn)品，但也強(qiáng)調(diào)質(zhì)量和品牌，激發(fā)了企業(yè)創(chuàng)新力。互聯(lián)網(wǎng)+絲綢是一種新的經(jīng)營模式，終端制成品包括蠶絲被在內(nèi)的網(wǎng)上銷售正在異軍突起。
二、行業(yè)發(fā)展瓶頸
我們必須面對(duì)一個(gè)事實(shí)，就是絲綢在多種纖維的競(jìng)爭(zhēng)中，占比一直在下降，全球70多億人口，每年消耗9000多萬噸纖維，絲綢不足10萬噸，只占千分之一，中國是絲綢主產(chǎn)國，人均消費(fèi)稍多一些，大約是30克，而攤到全球人口，人均不到13克。上世紀(jì)末，絲綢在纖維中的占比尚有1.8‰，20年時(shí)間居然降了近一半，而棉、麻、絲、化纖等纖維的人均擁有量卻在快速上升，這說明絲綢的性價(jià)比出現(xiàn)了問題。
性價(jià)比有問題，首先是對(duì)品性的質(zhì)疑，既然是纖維的皇后，至少要展現(xiàn)“皇后”的雍容華貴，可是我們的時(shí)尚設(shè)計(jì)、文化創(chuàng)意土得掉渣，跟國際大牌差一大截。工藝訂制、體驗(yàn)服務(wù)都沒有簇?fù)磉@位“皇后”！
其次對(duì)價(jià)格的質(zhì)疑，一件絲綢衣物動(dòng)輒上千，讓人望而生畏。人們對(duì)絲綢性價(jià)比的質(zhì)疑揭示了絲綢產(chǎn)業(yè)兩個(gè)最嚴(yán)重的短板，一是纖維的形成與獲得，效率實(shí)在低下；二是終端的享受與體驗(yàn)，缺少品牌價(jià)值。
種桑養(yǎng)蠶是絲綢的第一車間，目前種養(yǎng)的方法仍是千家萬戶散養(yǎng)，基本方式與百年之前沒啥大區(qū)別。現(xiàn)在養(yǎng)雞養(yǎng)豬都是工廠化，種糧大戶連片管理就是三千畝、五千畝。而中國1250畝桑田分布在10來個(gè)省市，只生產(chǎn)了64萬噸鮮繭，平均每畝產(chǎn)出只有51公斤左右，按今年價(jià)格也只賣到2000元，已是很不錯(cuò)了。除去農(nóng)業(yè)成本和人力成本，所剩無幾，這樣低下的效率和收益，蠶桑怎么能發(fā)展呢?
再看繅絲企業(yè)，全國行業(yè)平均利潤不到1.9%，而且還是通過繅制鮮繭絲才取得的，全國共有繅制12萬噸生絲的產(chǎn)能，卻只有7萬噸左右生絲的原料供應(yīng)，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，大家爭(zhēng)搶原料，大多數(shù)年份繭價(jià)與絲價(jià)接近拉平，少數(shù)年份面粉比面包還貴。
西部地區(qū)每年新上產(chǎn)能比東部衰減的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出一截。市場(chǎng)始終在“瘋一年、跌三年、呆三年”這個(gè)七年之痛的周期中爬不出來。繅絲工藝瓶頸主要是裝備問題，繅絲機(jī)械是“全世界最先進(jìn)、全行業(yè)最落后”的設(shè)備，半個(gè)世紀(jì)來仍然是簡(jiǎn)單機(jī)械卷繞、機(jī)械感知、機(jī)械添緒，沒有任何信息化智能化的高科技導(dǎo)入。接頭、補(bǔ)緒、穿眼、捻鞘、棄絲五大動(dòng)作還須手工操作，人均產(chǎn)出太低。別的纖維行業(yè)推進(jìn)“機(jī)器換人”實(shí)行“無人車間”，我們繅絲行業(yè)也快要成為“無人車間”了，因?yàn)閯趧?dòng)強(qiáng)度大、勞動(dòng)環(huán)境差、勞動(dòng)效率低，沒人愿意干。
從根本上來看，科技工藝進(jìn)步和經(jīng)營模式創(chuàng)新是行業(yè)復(fù)興之路。當(dāng)前最迫切需要解決三大課題：
第一是科技進(jìn)步，前道革命；改變蠶桑低效種養(yǎng)模式，實(shí)現(xiàn)農(nóng)場(chǎng)化、規(guī)模化、機(jī)械化。改變繅絲落后工藝、實(shí)現(xiàn)智能化、短程化、一體化。所幸這兩個(gè)方面都已有科技突破，產(chǎn)業(yè)革新在望，政產(chǎn)學(xué)研要給予關(guān)注和支持。我們絲綢之路集團(tuán)近年來一直在這兩個(gè)方面艱難攻關(guān)，屢挫屢試，有成果也有彎路，經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)都可以與行業(yè)同仁分享。
第二是時(shí)尚引領(lǐng)、終端領(lǐng)先，除了品牌國際化高端化以外，還要加快絲綢與文化、旅游的跨界融合，趕超國際頂尖的時(shí)尚創(chuàng)意。
第三是行業(yè)集聚、資源整合。很多行業(yè)大事靠一兩個(gè)企業(yè)是做不成的。比如品種改良、園區(qū)建設(shè)、絲綢小鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)服務(wù)、抱團(tuán)發(fā)展，一致對(duì)外等等都需要政府重視支持，需要行業(yè)龍頭企業(yè)跨區(qū)域整合，廣大企業(yè)團(tuán)結(jié)自律，中國絲綢產(chǎn)業(yè)由此才富有朝氣。
以上三大課題合起來，就是絲綢產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改革的重大推進(jìn)。
三、行業(yè)發(fā)展前景
我對(duì)絲綢行業(yè)充滿信心，中國絲綢積淀深厚文化，承載悠久歷史，是東方文明的重要結(jié)晶，有著非常強(qiáng)大的生命力，伴隨民族復(fù)興勢(shì)必帶來燦爛前景。盡管行業(yè)現(xiàn)狀十分嚴(yán)峻，可能要經(jīng)過一番死去活來浴火重生這樣一個(gè)殘酷的過程，但對(duì)民族絲綢的美好未來我已看到透射的光芒。
對(duì)于即將發(fā)生的行業(yè)變化，我認(rèn)為以下六個(gè)方面在10年內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)：
（1）前道生產(chǎn)一體化
絲綢前道生產(chǎn)包含三個(gè)環(huán)節(jié)：農(nóng)藝種養(yǎng)、工藝繅絲、工藝織造。將來這三個(gè)環(huán)節(jié)必定在一個(gè)“場(chǎng)園”內(nèi)完成。之所以叫“場(chǎng)園”，是因?yàn)榧仁寝r(nóng)場(chǎng)也是工業(yè)園。工商資本建桑園或者千畝以上的家庭專業(yè)農(nóng)場(chǎng)必然興起，技術(shù)創(chuàng)新、農(nóng)藝改良，產(chǎn)量高，質(zhì)量好的蠶繭原料 必然會(huì)就地直接加工成生絲和坯綢，土地成本、物流成本、融資成本、人力成本都因此降到最低，而且形成一個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式的產(chǎn)、農(nóng)、文、旅融合發(fā)展新型實(shí)體。形成很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。坯綢以后的工序，因?yàn)樯罴庸さ囊蟊容^高，可以直接出口或送到深加工企業(yè)去完成終端制品就行了。這個(gè)模式實(shí)現(xiàn)了低成本、高效率、專業(yè)化、規(guī)模化、一體化，肯定會(huì)在規(guī)模型的蠶桑產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)并普及。
（2）分工合作區(qū)域化
歐洲早就不養(yǎng)蠶不繅絲少織綢了，絲綢商從中國進(jìn)口生絲坯綢再去深加工出口，這個(gè)模式也將在數(shù)年內(nèi)在我們東西部之間生成。今后西部主要提供絲綢前道產(chǎn)品，到坯綢為止，但是東部繼續(xù)擁有深加工的優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槿瞬拧⒓夹g(shù)、信息、市場(chǎng)、文化、時(shí)尚、品牌等等軟實(shí)力一下子還移不到西部去，這個(gè)分工合作的格局慢慢會(huì)形成。
（3）行業(yè)重組資本化
中國絲綢行業(yè)的價(jià)值總體是被低估的，資本集團(tuán)眼下開始關(guān)注這個(gè)行業(yè)，適當(dāng)時(shí)候會(huì)進(jìn)來掘金。一般地說，等到資源整合就緒，創(chuàng)新模式落地，龍頭企業(yè)形成，區(qū)域分工明確，行業(yè)利潤回升，資本就會(huì)坐著黃包車來光顧。
目前在運(yùn)行的絲綢企業(yè)大約在1000家左右，大多是低小散弱的民營企業(yè)，劇烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)波動(dòng)，近期會(huì)被淘汰掉一批，剩下的有生命力的企業(yè)一定會(huì)通過資本重組，形成跨區(qū)域的幾個(gè)大型集團(tuán)，這是大概率的事。
（4）市場(chǎng)需求個(gè)性化
我早幾年說過，絲綢有兩條路要走，一是到紐約巴黎，高端產(chǎn)品品牌國際化；二是到百姓家里，實(shí)惠產(chǎn)品內(nèi)需化。注重國內(nèi)市場(chǎng)，突破的重點(diǎn)在于絲綢家紡。比如蠶絲被每年消耗繭絲纖維的10-12%，這在以前沒這個(gè)量。由于絲綢家紡具有舒適性、保健性、審美性，只要性價(jià)比合適，一定能打開市場(chǎng)。服裝、服飾、家紡這大三樣是絲綢的主打銷路，占到絲綢制成品90%以上，個(gè)性化是突破口，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+個(gè)性化高訂。絲綢消費(fèi)的趨勢(shì)必然是小眾化、精美化、個(gè)性化。
（5）品牌國際時(shí)尚化
既然絲綢是纖維的皇后，中國是絲綢的故鄉(xiāng)，那么把絲綢做成民族品牌和國際品牌，這是我們必須要做到的，應(yīng)該看到差距在縮小，但是難度還很大。最明顯的短板是工匠精神和文化創(chuàng)意。
（6）跨界發(fā)展多樣化
凡是能夠生產(chǎn)絲綢一定是風(fēng)景秀麗，人文深厚的勝地，國辦國外莫不如此。浙江省、江蘇省、四川省都在建設(shè)絲綢特色小鎮(zhèn)、廣西、云南大力發(fā)展蠶桑絲綢一體化園區(qū)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)+文化、產(chǎn)業(yè)+旅游、產(chǎn)業(yè)+社區(qū)的多樣合作，打造生產(chǎn)、生態(tài)、生活三結(jié)合的產(chǎn)城人文新業(yè)態(tài)，這些都是我們跨界融合，發(fā)展絲綢的大好機(jī)遇。
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